Si su empresa vende por WhatsApp, es probable que le resulte familiar esta escena: llegan consultas todos los días, algunas avanzan, otras quedan a medio camino y varias se pierden entre cientos de conversaciones. Al final del mes nadie sabe con certeza **cuántas oportunidades había ni por qué se cayeron**. El **Kanban** resuelve exactamente eso: convierte sus conversaciones en **oportunidades visibles**, ordenadas en etapas, con un responsable y un valor asignado. --- # 🧭 ¿Qué es un embudo de ventas? Un **embudo** representa el recorrido que hace un cliente desde que consulta por primera vez hasta que compra. Se llama embudo porque se angosta: de cada diez personas que preguntan, quizás cinco piden presupuesto y dos terminan comprando. En Chatealo, ese recorrido se ve como un **tablero con columnas**. Cada columna es una **etapa** del proceso, y cada tarjeta es un **item**: una oportunidad concreta con un cliente. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/bs0pndagaumg1uim5n7x6qmfhry0) 👉 De un vistazo sabe **cuántos items tiene abiertos, en qué etapa está cada uno y cuánto dinero hay en juego**. Cada etapa muestra su total: por ejemplo, *Propuesta — ARS 227,5 mil — 10 items*. --- # 💬 El problema que viene a resolver Sin un embudo, el seguimiento comercial depende de la memoria de cada vendedor y de conversaciones enterradas en la bandeja de entrada. Esto genera tres pérdidas concretas: | Problema | Qué provoca | | -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | | **Presupuestos sin seguimiento** | Se envió una cotización, el cliente no respondió y nadie volvió a insistir | | **Falta de previsibilidad** | No se sabe cuánto se puede llegar a facturar este mes | | **Consultas sin dueño** | Varias personas atienden y ninguna se hace cargo del cierre | 💡 La mayoría de las ventas no se pierden por precio, sino **por falta de seguimiento**. Un presupuesto enviado hace una semana sin respuesta no es una venta perdida: es una venta que nadie retomó. --- # 🧩 Los cuatro elementos del Kanban En el menú lateral, la sección **Kanban** se divide en **Etapas**, **Ofertas** y **Gestionar Embudos**. Estos son los conceptos que va a manejar: ### 📊 1. El embudo Es el proceso completo. Puede tener más de uno: por ejemplo, un embudo de **Ventas** y otro de **Soporte**, cada uno con sus propias etapas. Uno de ellos puede marcarse como **Predeterminado**. ### 📋 2. Las etapas Son las columnas: los pasos por los que atraviesa una oportunidad. Un embudo comercial típico tiene entre cuatro y seis. ### 🃏 3. Los items Cada oportunidad concreta con un cliente. Contienen el contacto, el valor, el responsable, la prioridad, las etiquetas, el checklist y el historial de lo que se fue haciendo. Se agregan con el botón **➕ Añadir Item** al pie de cada etapa. ### 🏷️ 4. Las ofertas Es su **catálogo de productos y servicios**. Cada oferta tiene un nombre, un tipo, una descripción, un valor y hasta una imagen. Al asociar una oferta a un item, este toma su valor automáticamente. 👉 Guía completa: 🏷️ [Cómo cargar su catálogo de Ofertas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1788021184-como-cargar-su-catalogo-de-ofertas) --- # 🎯 Un embudo de ventas típico Chatealo incluye **plantillas de embudo** listas para usar. La de Ventas propone este recorrido, que funciona en la mayoría de los negocios: | Etapa | Qué significa | Qué hay que hacer ahí | | --------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | | 🟣 **Calificación** | Confirmamos que la persona puede y quiere comprar | Relevar necesidad, presupuesto y plazos | | 🔴 **Propuesta** | Ya recibió la cotización | Hacer seguimiento en 48 a 72 horas | | 🔵 **En seguimiento** | Está evaluando o pidió tiempo | Mantener el contacto sin resultar invasivo | | 🟠 **Negociación** | Está discutiendo condiciones | Resolver objeciones y cerrar | | 🟢 **Cierre** | Se definió la venta | Coordinar entrega y pasar a posventa | ⚠️ **Una regla importante:** las etapas deben reflejar **acciones concretas**, no estados de ánimo. "Propuesta" es verificable; "Cliente interesado" no le dice a nadie qué hacer. --- # 💼 Otros usos frecuentes El Kanban no sirve únicamente para vender. Chatealo trae **cuatro plantillas** de embudo: * 💼 **Ventas:** proceso desde el primer contacto hasta el cierre * 🛠️ **Soporte:** Nuevo → En Análisis → En Desarrollo → En Pruebas → Resuelto * 🧑‍💼 **Reclutamiento:** Filtrado → Entrevista → Prueba Técnica → Propuesta * 🚚 **Delivery:** Pedido Recibido → Preparación → En Tránsito → Salió para Entrega → Entregado 👉 También puede crear el suyo desde cero. Si su negocio tiene un proceso con pasos que se repiten, puede representarlo en un embudo. --- # ⭐ Qué gana al utilizarlo * 👁️ **Visibilidad:** ve todas sus oportunidades en una sola pantalla. * 💰 **Previsibilidad:** conoce cuánto dinero tiene en juego y en qué etapa. * 🔔 **Seguimiento:** puede programar mensajes para que ninguna oportunidad quede olvidada. * 👥 **Responsabilidad:** cada item tiene un agente asignado. * 💬 **Contexto:** cada item se vincula con la conversación de WhatsApp del cliente. * 📈 **Mejora:** los reportes muestran dónde se traban sus ventas. --- # Preguntas frecuentes❓ ### ¿Es lo mismo que las etiquetas? No. Las **etiquetas** clasifican conversaciones; el **Kanban** gestiona un proceso con etapas, valores y responsables. Se complementan: de hecho, cada item puede llevar etiquetas además de su etapa. ### ¿Tengo que cargar los items a mano? No necesariamente. Puede crearlos desde una conversación, agregarlos manualmente al embudo, o configurar que se generen de forma automática. ### ¿Cuántos embudos puedo tener? Los que necesite. Lo habitual es comenzar con uno de ventas y sumar otros a medida que se ordenan otros procesos. Un item puede moverse de un embudo a otro con la opción **Mover a Embudo**. ### ¿Quién puede ver el embudo? Usted define qué agentes tienen acceso a cada embudo. --- # ➡️ Siguiente paso Ahora que conoce el concepto, el próximo paso es armar su primer embudo: 👉 **Siguiente:** [🎯 Cómo crear su embudo de ventas paso a paso](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675393-como-crear-su-embudo-de-ventas-paso-a-paso) 👉 Guía relacionada: [📊 Cómo leer los reportes de su cuenta](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787243562-como-leer-los-reportes-de-su-cuenta)