En este tutorial vamos a armar un **embudo de ventas** funcional: crearlo desde una plantilla o desde cero, ajustar sus etapas y dejarlo listo para cargar items. 👉 Si aún no conoce el concepto: [📋 Qué es el Kanban y cómo puede ordenar sus ventas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675339-que-es-el-kanban-y-como-puede-ordenar-sus-ventas) --- # ✏️ Antes de tocar la plataforma: dibuje su proceso El error más frecuente es empezar creando etapas sin haber pensado el proceso. Respóndase antes estas tres preguntas: 1. **¿Cuándo entra una oportunidad a mi embudo?** ¿Apenas alguien escribe, o recién cuando manifiesta un interés concreto? 2. **¿Qué pasos atraviesa hasta la venta?** Escríbalos en orden, como acciones cumplidas: *le enviamos la propuesta*, *coordinamos la visita*, *firmó el contrato*. 3. **¿Cuándo se considera cerrada?** 💡 **Recomendación:** comience con **cuatro a seis etapas**. Un embudo con doce columnas parece completo, pero nadie lo mantiene actualizado y termina abandonado. --- # 🛠️ Paso 1: Ir a Gestionar Embudos En el menú lateral, despliegue **Kanban** y seleccione **Gestionar Embudos**. 👉 Verá sus embudos existentes, cada uno con sus etapas y sus distintivos: **Predeterminado** y **Activo**. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/bw6ig48qq941x2k1qk21s3hnpl9i) Sobre cada embudo dispone de cuatro acciones: marcarlo como predeterminado ⭐, **editarlo** ✏️, **duplicarlo** y **eliminarlo** 🗑️. --- # 📚 Paso 2: Elegir una plantilla o empezar de cero Tiene dos caminos: ### 🚀 Opción A: usar una plantilla (recomendado) Presione **Plantillas** y elija la que se acerque a su proceso: | Plantilla | Etapas que incluye | | --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | | 💼 **Embudo de Ventas** | Prospección · Calificación · Propuesta · Cierre | | 🛠️ **Embudo de Soporte** | Nuevo · En Análisis · En Desarrollo · En Pruebas · Resuelto | | 🧑‍💼 **Embudo de Reclutamiento** | Filtrado · Entrevista · Prueba Técnica · Propuesta | | 🚚 **Embudo de Delivery** | Pedido Recibido · Preparación · En Tránsito · Salió para Entrega · Entregado | ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/9zkssw5tt5e8mwryujk283hfxr1q) 💡 Empezar por una plantilla y ajustarla después es más rápido que armar todo desde cero, y evita olvidarse de alguna etapa. ### ➕ Opción B: crear uno nuevo Presione **Nuevo Embudo** y asigne: * 🏷️ **Nombre:** identifique el proceso, no el área. *Embudo de Ventas* resulta más claro que *Comercial*. * 📝 **Descripción:** una línea que explique para qué sirve. Le servirá a quienes se sumen después al equipo. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/xv0x5onj46jvd2stc3whgj4wkiga) --- # 📋 Paso 3: Configurar las etapas Desde **Kanban ⇾ Etapas**, o editando el embudo, puede definir para cada etapa: * ✏️ **Nombre:** breve y en términos de acción cumplida. * 🎨 **Color:** ayuda a leer el embudo de un vistazo. * 📝 **Descripción:** qué significa que un item esté ahí y qué hay que hacer. * 🔢 **Orden:** la posición en que aparece. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/tcbkinfjj8pxuwk1domze850ivhg) ### 🎯 Un embudo comercial listo para copiar | Orden | Etapa | Color | Qué significa | | ----- | ------------------ | ------- | ---------------------------------------------- | | 1 | **Calificación** | Violeta | Confirmamos necesidad, presupuesto y plazo | | 2 | **Propuesta** | Rojo | Cotización entregada, a la espera de respuesta | | 3 | **En seguimiento** | Azul | Está evaluando o pidió tiempo | | 4 | **Negociación** | Naranja | Discusión de condiciones o ajustes | | 5 | **Cierre** | Verde | Se definió la venta | 💡 **Cómo nombrarlas bien:** utilice hechos verificables. *Propuesta* le indica a cualquiera qué ocurrió y qué sigue; *Cliente interesado* es una impresión personal que cada vendedor interpreta distinto. --- # ⭐ Paso 4: Definir el embudo predeterminado Si trabaja con varios embudos, marque uno como **Predeterminado**: es el que se abre por defecto y donde ingresan los items nuevos. 👉 En un equipo comercial, ese suele ser el embudo de ventas. --- # ✅ Su embudo está listo Antes de empezar a cargar items, verifique: * ☑️ El embudo tiene nombre y descripción * ☑️ Hay entre cuatro y seis etapas, con nombres de acción cumplida * ☑️ Los colores permiten distinguirlas de un vistazo * ☑️ Está marcado como predeterminado, si corresponde 💡 **Antes de cargar oportunidades**, conviene tener listo su catálogo de productos y servicios: así cada item toma su valor automáticamente. 👉 🏷️ [Cómo cargar su catálogo de Ofertas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1788021184-como-cargar-su-catalogo-de-ofertas) --- # 💡 Errores frecuentes al armar un embudo | Error | Por qué es un problema | | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------- | | Demasiadas etapas | Nadie mantiene el embudo al día y se abandona | | Etapas con nombres vagos | Cada persona las interpreta distinto | | Etapas que describen áreas internas | El embudo debe seguir al **cliente**, no a su organigrama | | Copiar el proceso de otra empresa | Cada negocio vende distinto | | No definir qué significa cada etapa | El equipo mueve los items con criterios diferentes | --- # ➡️ Siguiente paso Con el embudo armado, ya puede cargar sus primeras oportunidades: 👉 **Siguiente:** [💼 Cómo cargar y gestionar sus oportunidades](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675447-como-cargar-y-gestionar-sus-oportunidades) 👉 Tutorial anterior: [📋 Qué es el Kanban y cómo puede ordenar sus ventas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675339-que-es-el-kanban-y-como-puede-ordenar-sus-ventas)