Cada **item** de su embudo representa una oportunidad concreta con un cliente. En este tutorial le explicamos cómo crearlos, qué información contienen y cómo hacerlos avanzar por su proceso. 👉 Tutorial anterior: [🎯 Cómo crear su embudo de ventas paso a paso](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675393-como-crear-su-embudo-de-ventas-paso-a-paso) --- # ➕ Cómo crear un item ### 📋 Desde el embudo Al pie de cada etapa encontrará el botón **➕ Añadir Item**. Útil cuando la oportunidad no nació de un chat: un contacto de una feria, una recomendación, una llamada. ### 💬 Desde una conversación Mientras atiende a un cliente por WhatsApp puede generar el item sin salir del chat. 👉 **Ventaja:** el item queda **vinculado a esa conversación**, y cualquier integrante del equipo puede acceder al historial completo desde el embudo. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/z97ptm6nduc63x76gv5jt10m92ly) --- # 🃏 Qué muestra la tarjeta Cada item se ve como una tarjeta con la información esencial: * 👤 **Contacto** y su foto de perfil * 🔢 **Número de item** (por ejemplo, #2875) * 👥 **Agente asignado**, o el aviso *Asignar agente* si no tiene * 💰 **Valor**, según la oferta asociada * 📦 **Oferta** vinculada, o *Sin producto* * 📅 **Actividades**, o *Sin actividades* * ⏱️ **Tiempo en la etapa** (2h, 16d, 50d…) * 🏷️ **Etiquetas** de la conversación * 📊 **Prioridad**, cuando está definida * ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/sykdtwrv1vwyrqxiful6bmij667h) ⚠️ **El indicador más importante es el tiempo en la etapa.** Un item que lleva 60 días en Negociación es una venta que se está enfriando en silencio. --- # 🔍 El panel del item Al abrir un item se despliega su panel completo. En el encabezado verá el nombre, su **estado** (Abierto) y su **prioridad** (Alta, Media o Baja), junto a dos botones: **Cambiar Estado** y **Mover a Embudo**. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/0b4rimckw1trkgfq5l3tpx3wjnl2) ### 👈 Columna izquierda | Sección | Para qué sirve | | --------------------------------- | --------------------------------------- | | **Agentes asignados al elemento** | Quién se ocupa de esta oportunidad | | **Editar Elemento** | Modificar los datos del item | | **Métricas** | Indicadores de esta oportunidad | | **Notas** | Registro de lo conversado | | **Conversación** | El chat de WhatsApp vinculado | | **Perfil** | Datos del contacto | | **Campos adicionales** | Información personalizada de su negocio | ### 📑 Solapas superiores **Info del Negocio** · **Notas** · **Checklist** · **Archivos Adjuntos** · **Historial** · **Ofertas** · **Mensajes Programados** 👉 Cada una se explica en su tutorial correspondiente. Las más utilizadas en la rutina comercial son **Checklist** y **Mensajes Programados**. --- # 💰 Asignar el valor de la oportunidad El valor de un item proviene de la **oferta** que tenga asociada. Al vincular una, la tarjeta muestra el monto y la etapa suma ese importe a su total. 👉 Por eso conviene tener el catálogo cargado: [🏷️ Cómo cargar su catálogo de Ofertas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1788021184-como-cargar-su-catalogo-de-ofertas) ⚠️ Un item sin oferta figura como **Sin producto** y no aporta al total de la etapa. Si muchos items están así, el valor que muestra su embudo no refleja el negocio real. --- # 🚩 Prioridad Cada item puede marcarse como **Alta**, **Media** o **Baja**. La prioridad aparece en la tarjeta y permite ordenar el trabajo del día. 💡 Utilice **Alta** con criterio. Si la mitad del embudo está en alta prioridad, el indicador deja de servir. --- # ➡️ Cómo mover un item de etapa **Arrastre la tarjeta** hasta la etapa correspondiente, o utilice el botón **Cambiar Estado** desde el panel del item. ⚠️ **Mueva el item en el momento en que ocurre el hecho, no al final del día.** Un embudo que se actualiza con retraso deja de ser confiable, y cuando el equipo desconfía del embudo, vuelve a la libreta personal. ### 🔄 Mover a otro embudo Con **Mover a Embudo** puede trasladar el item a un proceso distinto. Es lo que corresponde, por ejemplo, cuando una venta cerrada pasa del embudo comercial al de entrega. --- # 🔎 Cómo encontrar un item El buscador superior (**Buscar un elemento…**) localiza items por nombre. Además dispone del filtro **Estado** y de opciones de vista en la barra superior. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/mzgalydw5smty5wjttrp3ipwaq9m) 💡 Cuando un embudo supera los 100 items —como suele ocurrir en la primera etapa— el buscador deja de ser una comodidad y pasa a ser imprescindible. --- # 💡 Buenas prácticas ✅ **Asocie siempre una oferta**, aunque el monto sea estimado.\ ✅ **Asigne un agente a cada item abierto:** una oportunidad sin dueño no la sigue nadie.\ ✅ **Mueva las tarjetas en el momento**, no en lote al final del día.\ ✅ **Vincule la conversación** siempre que la oportunidad nazca de un chat.\ ✅ **Revise el tiempo en etapa**: es su alerta temprana de ventas estancadas.\ ✅ **Revise su embudo al comenzar la jornada**: es su agenda comercial. --- # ➡️ Siguiente paso 👉 **Siguiente:** [✅ Checklists y notas: que ningún paso se pierda](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675494-checklists-y-notas-que-ningun-paso-se-pierda) 👉 Tutorial anterior: [🎯 Cómo crear su embudo de ventas paso a paso](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675393-como-crear-su-embudo-de-ventas-paso-a-paso)