Mover un item indica **en qué etapa** está una oportunidad, pero no qué se hizo dentro de ella. Para eso existen dos herramientas complementarias: la **Lista de Verificación**, que ordena lo que falta hacer, y las **Notas**, que registran lo que ya ocurrió.

👉 Tutorial anterior: [💼 Cómo cargar y gestionar sus oportunidades](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675447-como-cargar-y-gestionar-sus-oportunidades)

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# ✅ La Lista de Verificación

Dentro del item, la solapa **Checklist** contiene la **Lista de Verificación**: las tareas pendientes de esa oportunidad. Sirve para que ninguna venta se caiga por haber olvidado un paso.

En el encabezado verá el **progreso** (por ejemplo, *0/2*), y opciones para **ordenar**, **ocultar completados** y **➕ Añadir** una tarea nueva.

![](https://app2.chatealo.io/storage/file/hxdjck2ekko6vjeojfp1mxau1mh6)

### 📅 Cada tarea puede tener

* 📝 **Descripción** de lo que hay que hacer

* 🟢 **Fecha de inicio**

* 🔴 **Fecha límite**

* 👤 **Responsable** asignado

* ❗ Marca de **Obligatorio**, cuando el paso no puede omitirse

💡 La combinación de **responsable y fecha límite** es lo que convierte la lista en un plan de trabajo real. Sin eso, es apenas un recordatorio personal.

👉 Sobre cada tarea dispone de acciones para **verla**, **editarla** ✏️ o **eliminarla** 🗑️.

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# 🎯 Ejemplos según su negocio

**Venta de productos**

* ☑️ Confirmar stock disponible

* ☑️ Enviar cotización

* ☑️ Confirmar forma de pago

* ☑️ Coordinar la entrega

**Servicios**

* ☑️ Informar las ventajas del servicio

* ☑️ Presentación de la propuesta

* ☑️ Seguimiento a las 72 horas

* ☑️ Firmar el acuerdo

**Inmobiliaria**

* ☑️ Enviar fichas de propiedades

* ☑️ Coordinar la visita

* ☑️ Presentar la oferta

* ☑️ Reunir la documentación

💡 Defina una vez la lista de su proceso ideal de venta: cada vendedor nuevo tendrá el método de la casa a la vista, sin necesidad de capacitación adicional.

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# 📝 Las Notas

Las **notas** registran qué pasó en cada contacto con el cliente. Es lo que permite retomar una venta sin depender de la memoria de nadie. Se acceden desde la solapa **Notas** o desde la columna izquierda del panel, que muestra cuántas hay cargadas.

![](https://app2.chatealo.io/storage/file/0mxb7u038be81xuuvp3ch8lyr62f)

### ✍️ Qué conviene anotar

| Sí                                    | No                             |
| ------------------------------------- | ------------------------------ |
| Qué pidió exactamente el cliente      | "Lo llamé"                     |
| Objeciones que planteó                | "Sigue pensando"               |
| Qué se le prometió y para cuándo      | "Todo bien"                    |
| Con quién hay que hablar para decidir | Datos que ya están en la ficha |

### 💡 La prueba de utilidad

Una buena nota responde esta pregunta: **si mañana atiende otra persona, ¿puede continuar la conversación sin llamarlo a usted?**

Compare:

* ❌ *"Hablamos, quedamos en contacto"*

* ✅ *"Pidió 20 unidades pero necesita entrega antes del 15. Le preocupa el plazo, no el precio. Decide junto con su socio, vuelve a contactarnos el lunes."*

👉 La segunda permite que cualquiera retome la venta. La primera no sirve ni para quien la escribió.

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# 📎 Archivos adjuntos

La solapa **Archivos Adjuntos** permite guardar dentro del item la documentación de esa oportunidad: presupuestos, planos, fichas técnicas, comprobantes.

💡 Tener el presupuesto enviado dentro del item evita la búsqueda en el correo cuando el cliente responde una semana después.

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# 🕒 Historial

La solapa **Historial** registra automáticamente todo lo que ocurrió con el item: cambios de etapa, de valor, de agente, notas agregadas y conversaciones vinculadas.

👉 Es la respuesta a la pregunta *"¿quién movió esto y cuándo?"*, sin necesidad de preguntarle a nadie.

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# 🧭 Cuándo usar cada una

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| Utilice…                  | Para…                                                |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Lista de Verificación** | Lo que **falta hacer**: pasos pendientes del proceso |
| **Nota**                  | Lo que **ya pasó**: acuerdos, objeciones, contexto   |
| **Archivos adjuntos**     | La documentación de la oportunidad                   |
| **Historial**             | Reconstruir qué sucedió y quién lo hizo              |

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# 📊 Un indicador para el responsable del equipo

El reporte de Kanban incluye el porcentaje de **checklist completo** y las **métricas de checklist**: elementos abiertos, ganados y perdidos.

⚠️ Si el porcentaje es muy bajo, el embudo se está utilizando como un listado de contactos y no como una herramienta de seguimiento. Es una señal de proceso, no de esfuerzo del equipo.

👉 [📈 Reportes de Kanban: cómo medir su embudo de ventas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1788021413-reportes-de-kanban-como-medir-su-embudo-de-ventas)

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# 💡 Buenas prácticas

✅ **Anote inmediatamente después de hablar** con el cliente, no horas más tarde.\
✅ **Escriba pensando en un tercero** que deba continuar la gestión.\
✅ **Registre las objeciones textuales**: son la materia prima para mejorar su propuesta.\
✅ **Asigne responsable y fecha límite** a las tareas que dependen de otra persona.\
✅ **Marque como obligatorios** los pasos que no pueden omitirse en su proceso.

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# ➡️ Siguiente paso

👉 **Siguiente:** [📅 Mensajes programados: el seguimiento que no se olvida](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675545-como-automatizar-el-seguimiento-de-su-embudo)

👉 Tutorial anterior: [💼 Cómo cargar y gestionar sus oportunidades](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675447-como-cargar-y-gestionar-sus-oportunidades)