Un embudo comercial rara vez es de una sola persona. En este tutorial le explicamos cómo repartir el trabajo y evitar el problema más común de los equipos de venta: **la oportunidad que todos creen que está atendiendo otro**. 👉 Tutorial anterior: [📅 Mensajes programados: el seguimiento que no se olvida](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675545-como-automatizar-el-seguimiento-de-su-embudo) --- # 👥 Asignar agentes a un item Cada item puede tener **uno o varios agentes asignados**. Se gestionan desde la sección **Agentes asignados al elemento**, en la columna izquierda del panel. ![](https://app2.chatealo.io/storage/file/qa0pxdokq7nuf9m7qlvojqd9zhcz) ⚠️ **Todo item abierto debería tener responsable.** En la tarjeta, los items sin asignar muestran el aviso **Asignar agente**: son los que nadie va a seguir, porque cada integrante asume que se ocupa otro. 💡 **Cuando asigne a más de una persona**, aclare en una nota quién conduce la venta y quién colabora. Sin esa precisión, la responsabilidad compartida termina siendo responsabilidad de nadie. --- # 🔎 Cómo detectar los items sin dueño Recorra su embudo y busque las tarjetas con el aviso **Asignar agente**. Es la revisión más rápida y la que más ventas recupera. 👉 El reporte de Kanban también muestra la **actividad de cambio de agente**, útil para ver cómo se está repartiendo el trabajo. --- # 🔄 Cómo repartir las oportunidades nuevas Existen tres criterios habituales. Elija uno y déjelo por escrito, para que el equipo no improvise: * 🎯 **Por especialidad:** cada vendedor atiende determinados productos o servicios. * 🌎 **Por zona:** útil si trabaja con distintas regiones o sucursales. * 🔁 **Por turno:** las oportunidades se reparten en orden entre los integrantes. ⚠️ **El criterio menos recomendable es "el que la vea primero".** Genera que las consultas más atractivas se tomen enseguida y las difíciles queden sin dueño. --- # 💬 La conversación vinculada: el contexto compartido Cuando un item nace de un chat, queda **vinculado a esa conversación**. Cualquier integrante del equipo puede abrir el historial completo desde el panel del item, en la sección **Conversación**. 👉 **Por qué importa:** si un vendedor está de licencia o deja la empresa, la venta no se pierde. Otra persona toma el item, lee las notas, revisa la conversación y continúa donde se había quedado. 💡 Es la diferencia entre un equipo comercial y varios vendedores trabajando en paralelo. --- # 📅 La rutina que hace funcionar un embudo Un embudo rinde cuando se convierte en hábito. Esta rutina resulta suficiente para la mayoría de los equipos: ### ☀️ Cada mañana — cada vendedor * Revisar los items con **tareas del checklist vencidas**. * Actualizar los que se movieron el día anterior. * Programar el próximo contacto de las oportunidades activas. ### 📊 Una vez por semana — el responsable comercial * Detectar items con **mucho tiempo en la misma etapa**. * Revisar las tarjetas **sin agente asignado**. * Controlar que los items tengan **oferta asociada**, para que el valor del embudo sea real. ### 📈 Una vez por mes — en equipo * Analizar el reporte de Kanban: tasa de conversión, ciclo de ventas y dónde se pierden más oportunidades. * Ajustar etapas, ofertas o mensajes si algo no está funcionando. 👉 [📈 Reportes de Kanban: cómo medir su embudo de ventas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1788021413-reportes-de-kanban-como-medir-su-embudo-de-ventas) --- # ⚠️ Por qué fracasan los embudos La mayoría se abandonan por las mismas razones. Conviene conocerlas de antemano: | Causa | Cómo evitarla | | ------------------------------------- | --------------------------------------------------- | | Solo lo actualiza una persona | El embudo es del equipo, no del responsable | | Se carga con retraso | Mover el item en el momento del hecho | | Nadie mira los reportes | Fijar una revisión mensual con fecha | | Se usa para controlar, no para vender | Presentarlo al equipo como ayuda, no como auditoría | | Convive con planillas paralelas | Definir que el embudo es la única fuente válida | 💡 **El último punto es el más importante:** si su equipo percibe el embudo como una herramienta de vigilancia, lo va a completar mal. Si lo percibe como algo que le evita perder ventas y le ordena el día, lo va a usar solo. --- # 💡 Buenas prácticas ✅ **Ningún item abierto sin agente asignado.**\ ✅ **Defina el criterio de reparto** antes de que surja el primer conflicto.\ ✅ **Una sola fuente de verdad:** si existe el embudo, no hay planilla paralela.\ ✅ **Revise semanalmente los items estancados.**\ ✅ **Comparta los reportes con el equipo**, no solo con la dirección. --- # ➡️ Siguiente paso 👉 **Siguiente:** [📈 Reportes de Kanban: cómo medir su embudo de ventas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1788021413-reportes-de-kanban-como-medir-su-embudo-de-ventas) 👉 Tutoriales relacionados: [📋 Qué es el Kanban](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675339-que-es-el-kanban-y-como-puede-ordenar-sus-ventas) · [🏷️ Cómo cargar su catálogo de Ofertas](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1788021184-como-cargar-su-catalogo-de-ofertas) · [💼 Cómo cargar y gestionar sus oportunidades](https://ayuda.chatealo.io/hc/tutoriales-chatealo/articles/1787675447-como-cargar-y-gestionar-sus-oportunidades)