Desde la sección Contactos puede realizar distintas acciones para gestionar y organizar a sus clientes de forma eficiente. Desde su listado de contactos podrá interactuar, organizarlos y darles un seguimiento personalizado.
🧠 ¿Para qué sirven las acciones en contactos?
Las acciones disponibles le ayudan a mantener organizada la información de sus clientes y a darles un mejor seguimiento. Le permiten:
-
Iniciar conversaciones
-
Enviar mensajes por distintos canales
-
Registrar y modificar información
-
Hacer seguimiento de cada contacto
-
Buscar, filtrar y ordenar tu base de contactos.
📂 Cómo acceder a las acciones de un contacto
-
Ingrese a la sección "Contactos".
-
Busque el contacto y haga clic en "Ver detalles".
-
Se abrirá el perfil del contacto con todas las opciones disponibles.
- Entre las opciones se encuentra Etiquetas, que le permite clasificar contactos según su estado, tipo de cliente o cualquier criterio que necesite
- Para cambiar o borrar una etiqueta, sitúese sobre ella y haga clic en la cruz "X"
-
También puede modificar la información del contacto cuando necesite actualizar o corregir sus datos
-
Recuerde hacer clic en "Actualizar contacto" para guardar los cambios
📩 Enviar un mensaje desde un contacto
Puede iniciar una conversación directamente desde el perfil del contacto:
-
Seleccione el contacto con el que desea comunicarse y haga clic en "Enviar mensaje "
-
Elija la bandeja de entrada correspondiente (recuerde que debe estar creada previamente)
-
Redacte el mensaje y haga clic en Enviar
Este metodo, te permitira comunicarte con el cliente sin esperar un mensaje entrante.
🕓 Ver el historial de un contacto
El historial le permite visualizar las conversaciones anteriores que tuvo con un contacto
-
Seleccione el contacto cuyo historial desea visualizar
-
Diríjase a la pestaña "Historial", podra visualizar todas las conversaciónes mantenidas con ese cliente.
📝 Agregar notas a un contacto
Las notas le sirven para registrar información interna sobre un contacto. Ayudan al equipo a tener más contexto antes de responder o realizar un seguimiento.
-
Desde el contacto seleccionado, haga clic en Notas
-
Redacte la información que necesite registrar: comentarios internos, acuerdos previos, resultados de llamadas.
-
Si desea "eliminar la nota" situeve hacer clic en "🗑️"
-
Guarde la nota para conservar la información
🔗 Combinar contactos
La opción Combinar permite unir dos contactos cuando están duplicados o cuando la información de una misma persona aparece separada
-
Ingrese al perfil del contacto que desea combinar
-
Seleccione el contacto con el que desea unificar la información.
-
Confirme cuál será el contacto principal, haga clic en Combinar contacto para finalizar "Combinar contacto".
🔍 Buscar y filtrar contactos
Los filtros le permiten encontrar contactos específicos dentro de su base de datos. Son muy útiles cuando necesita ver solo ciertos contactos: clientes de una ciudad, contactos con determinado email o personas con una última actividad reciente.
Cómo aplicar un filtro
-
Ingrese a la sección Contactos
-
Haga clic en Filtro
-
Elija el criterio que desea usar y complete la condición del filtro "Aplicar filtros"
-
Además, puede modificar, añadir o eliminar los filtros existentes
🔄 Cómo ordenar contactos
Ordenar contactos le permite encontrar la información con mayor facilidad.
-
Ingrese a la sección Contactos, sitúece sobre el icono de flechas "arriba/abajo"
-
Seleccione el orden que desee aplicar. Puede ordenar la información de forma ascendente o descendente
🎯 Resultado
El uso correcto de las acciones disponibles en Contactos le permite:
-
Mejorar el seguimiento de cada cliente.
-
Centralizar la información en un solo lugar.
-
Ahorrar tiempo en la gestión diaria.
-
Evitar contactos duplicados o desactualizados.
-
Brindar una atención más organizada y personalizada.