Las automatizaciones de Chatealo permiten que determinadas tareas se ejecuten de forma automática cuando ocurre un evento específico y se cumplen las condiciones que usted defina.
En lugar de realizar acciones repetitivas de forma manual, Chatealo puede hacerlo por usted en cuestión de segundos, ayudándolo a optimizar el tiempo de trabajo y a brindar una atención más rápida y organizada.📌 ¿Para qué sirven?
Las automatizaciones permiten optimizar el trabajo diario, reducir tareas repetitivas y mantener un proceso de atención más ordenado y eficiente.
✅ Algunos ejemplos de lo que se puede hacer son:
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🏷️ Agregar o eliminar etiquetas automáticamente.
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👤 Asignar conversaciones a un agente o a un equipo.
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🔄 Cambiar el estado de una conversación.
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📝 Agregar notas privadas para los agentes.
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📂 Organizar conversaciones según el canal, la bandeja o diferentes condiciones.
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⚡ Automatizar procesos que normalmente se realizan de forma manual.
💡 ¿Cuándo conviene utilizar una automatización?
Las automatizaciones son especialmente útiles cuando una tarea se repite constantemente.
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Por ejemplo:
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Asignar automáticamente las conversaciones al área de Ventas.
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Identificar clientes y marcar sus conversaciones como prioritarias.
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Agregar etiquetas para organizar mejor las conversaciones.
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Enviar un mensaje de bienvenida al iniciar una conversación.
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Notificar al equipo cuando ocurre un evento importante.
Si una tarea siempre se realiza de la misma manera, probablemente pueda automatizarse.
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🚀 Crear una automatización
🔎Paso1: Ingrese al módulo Automatizaciones
Diríjase a:
Configuración → Automatizaciones y haga click en Nueva automatización.
📝 Paso 2: Completar la información de la automatización
Luego de seleccionar Crear automatización, deberá completar los datos generales de la regla.
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🏷️ Nombre de la regla
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📄 Descripción
⚙️ Seleccionar el evento
Los eventos disponibles son:
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🟢 Conversación creada: Se ejecuta cuando un cliente inicia una nueva conversación.
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🔵 Mensaje creado: Se ejecuta cada vez que se crea un nuevo mensaje dentro de una conversación.
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🟡 Conversación actualizada: Se ejecuta cuando se modifica algún dato de la conversación.
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🟣 Conversación abierta: Se ejecuta cuando una conversación vuelve a abrirse.
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🟠 Conversación resuelta: Se ejecuta cuando una conversación se marca como resuelta.
👉: A partir del evento seleccionado, podrá configurar las condiciones y las acciones correspondientes.
🔎 Configurar las condiciones
Las condiciones permiten indicar en qué situaciones deberá ejecutarse la automatización.
Cuantas más condiciones agregue, más específica será la regla.
🔅Seleccione las acciones
Las acciones representan lo que Chatealo realizará automáticamente cuando se cumplan todas las condiciones configuradas.
Por ejemplo:
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🏷️ Agregar una etiqueta.
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❌ Eliminar una etiqueta.
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👤 Asignar un agente.
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🔄 Cambiar el estado de la conversación.
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💬 Enviar un mensaje.
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📝 Agregar notas privadas.
💡 Recomendaciones
✅ Utilice nombres descriptivos para identificar fácilmente cada automatización.
✅ Agregue condiciones para evitar que una automatización se ejecute cuando no corresponde.
✅ Combine varias acciones dentro de una misma regla para automatizar procesos más completos.
✅ Pruebe siempre la automatización antes de utilizarla en un entorno de producción.
✅ Si tiene varias automatizaciones, documente su finalidad mediante una descripción clara para facilitar su administración en el futuro.