El reporte de Kanban responde las preguntas que un responsable comercial se hace todos los meses: cuánto vendimos, cuánto tenemos en juego, dónde se traban las ventas y cuánto tardamos en cerrar.
👉 Se accede desde Informes ⇾ Kanban, en el menú lateral.
💡 En la esquina superior derecha encontrará el botón Descargar Reporte, para conservar los resultados o compartirlos con su equipo.
📑 Tres vistas complementarias
El reporte se organiza en tres solapas:
| Solapa | Responde a… |
|---|---|
| Vista General | ¿Cuánto tengo en el embudo y cómo está distribuido? |
| Productividad | ¿Cómo trabaja mi equipo las oportunidades? |
| Ventas | ¿Cuánto cerramos y en cuánto tiempo? |
📊 Vista General
Los cuatro indicadores principales
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📋 Elementos totales: cuántos items hay en el pipeline
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💰 Valor total: la suma de todos los valores
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📈 Valor promedio: el promedio por elemento
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👥 Contactos: clientes únicos involucrados
💡 El valor total es su previsión de facturación, siempre que sus items tengan ofertas asociadas. Si el número le parece bajo, revise cuántas oportunidades figuran como Sin producto.
⚡ Estadísticas rápidas
Cuatro indicadores sobre la calidad de la carga:
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Checklist completo (porcentaje)
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Actividades por elemento
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Con conversaciones
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Con fecha límite
⚠️ Estos números describen cómo se está usando la herramienta, no cómo va el negocio. Si Con fecha límite es cero, nadie está agendando seguimientos: el embudo es un listado, no un sistema de trabajo.
📉 Distribución por etapa
Muestra cuántos items hay en cada etapa y qué porcentaje representan.
Cómo leerlo: una etapa que concentra la enorme mayoría —por ejemplo, un 61% en Calificación— indica que las oportunidades entran pero no avanzan. El problema no está en conseguir consultas, sino en calificarlas.
🚩 Distribución por prioridad
Cuántos items hay en prioridad Alta, Media y Baja.
💡 Si casi todo está en Alta, la prioridad dejó de cumplir su función.
📈 Ventas
La solapa más importante para la dirección comercial.
Los cuatro indicadores de cierre
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🎯 Tasa de conversión: negocios ganados sobre el total
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💵 Ticket promedio ganado: promedio de los negocios cerrados
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📉 Valor total perdido: la suma de lo que no se concretó
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⏱️ Ciclo de ventas: tiempo promedio para cerrar un negocio
💡 El ciclo de ventas es el dato que más se subestima. Si sabe que su venta promedio tarda 20 días, puede anticipar cuándo va a cobrar y detectar de inmediato una oportunidad que lleva 60 días abierta.
📊 Desempeño de ventas
Negocios Ganados, Perdidos y En Progreso, con su porcentaje.
⚠️ Si Perdidos figura en cero pero En Progreso es enorme, probablemente el equipo no esté cerrando las oportunidades que no avanzaron. Un embudo que nunca pierde nada no refleja la realidad, y sus porcentajes de conversión quedan inflados.
🕒 Análisis de ciclo
Ciclo promedio, mejor ciclo (el negocio más rápido) y peor ciclo (el más lento), medidos desde la creación hasta el cierre.
👉 Comparar el mejor con el peor suele revelar qué tipo de cliente o de producto cierra rápido y cuál consume tiempo sin retorno.
🧮 Métricas complementarias
✅ Métricas de Checklist
Elementos abiertos, ganados, perdidos y total.
📈 Métricas de Actividad
Registra todo lo que ocurrió en el período: cambios de etapa, de valor y de agente, notas agregadas, adjuntos, elementos de checklist creados y actualizados, y conversaciones vinculadas.
💡 Es el pulso de uso de la herramienta. Un total de actividades bajo, con muchos items en el embudo, significa que las tarjetas están cargadas pero nadie trabaja sobre ellas.
🏷️ Rangos de Oferta
Items con conversaciones, promedio por elemento, total de ofertas y porcentaje con ofertas.
⚠️ Si el porcentaje con ofertas es bajo, el valor total de la Vista General está subestimado: hay oportunidades reales que no suman al pronóstico.
👉 🏷️ Cómo cargar su catálogo de Ofertas
🧠 Cómo utilizar el reporte
| Si observa… | Conviene revisar… |
|---|---|
| Una etapa concentra la mayoría de los items | Qué traba el avance en ese punto del proceso |
| Tasa de conversión baja | La calidad de las oportunidades que ingresan |
| Ciclo de ventas largo | En qué etapa se pierde el tiempo |
| Pocos items con fecha límite | La rutina de seguimiento del equipo |
| Porcentaje bajo de ofertas asociadas | La carga de valores: su pronóstico está incompleto |
| Muchos negocios en progreso y ninguno perdido | El cierre de oportunidades que ya no avanzan |
💡 Elija tres indicadores y sígalos todos los meses. Para la mayoría de los equipos alcanzan: valor total, tasa de conversión y ciclo de ventas. Un reporte que se mira una sola vez no sirve; el valor aparece en la comparación sostenida.
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