En este tutorial vamos a armar un embudo de ventas funcional: crearlo desde una plantilla o desde cero, ajustar sus etapas y dejarlo listo para cargar items.

👉 Si aún no conoce el concepto: 📋 Qué es el Kanban y cómo puede ordenar sus ventas

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✏️ Antes de tocar la plataforma: dibuje su proceso

El error más frecuente es empezar creando etapas sin haber pensado el proceso. Respóndase antes estas tres preguntas:

1. ¿Cuándo entra una oportunidad a mi embudo? ¿Apenas alguien escribe, o recién cuando manifiesta un interés concreto?

2. ¿Qué pasos atraviesa hasta la venta? Escríbalos en orden, como acciones cumplidas: le enviamos la propuesta, coordinamos la visita, firmó el contrato.

3. ¿Cuándo se considera cerrada?

💡 Recomendación: comience con cuatro a seis etapas. Un embudo con doce columnas parece completo, pero nadie lo mantiene actualizado y termina abandonado.

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🛠️ Paso 1: Ir a Gestionar Embudos

En el menú lateral, despliegue Kanban y seleccione Gestionar Embudos.

👉 Verá sus embudos existentes, cada uno con sus etapas y sus distintivos: Predeterminado y Activo.

Sobre cada embudo dispone de cuatro acciones: marcarlo como predeterminado ⭐, editarlo ✏️, duplicarlo y eliminarlo 🗑️.

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📚 Paso 2: Elegir una plantilla o empezar de cero

Tiene dos caminos:

🚀 Opción A: usar una plantilla (recomendado)

Presione Plantillas y elija la que se acerque a su proceso:

💡 Empezar por una plantilla y ajustarla después es más rápido que armar todo desde cero, y evita olvidarse de alguna etapa.

➕ Opción B: crear uno nuevo

Presione Nuevo Embudo y asigne:

• 🏷️ Nombre: identifique el proceso, no el área. Embudo de Ventas resulta más claro que Comercial.

• 📝 Descripción: una línea que explique para qué sirve. Le servirá a quienes se sumen después al equipo.

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📋 Paso 3: Configurar las etapas

Desde Kanban ⇾ Etapas, o editando el embudo, puede definir para cada etapa:

• ✏️ Nombre: breve y en términos de acción cumplida.

• 🎨 Color: ayuda a leer el embudo de un vistazo.

• 📝 Descripción: qué significa que un item esté ahí y qué hay que hacer.

• 🔢 Orden: la posición en que aparece.

🎯 Un embudo comercial listo para copiar

💡 Cómo nombrarlas bien: utilice hechos verificables. Propuesta le indica a cualquiera qué ocurrió y qué sigue; Cliente interesado es una impresión personal que cada vendedor interpreta distinto.

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⭐ Paso 4: Definir el embudo predeterminado

Si trabaja con varios embudos, marque uno como Predeterminado: es el que se abre por defecto y donde ingresan los items nuevos.

👉 En un equipo comercial, ese suele ser el embudo de ventas.

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✅ Su embudo está listo

Antes de empezar a cargar items, verifique:

• ☑️ El embudo tiene nombre y descripción

• ☑️ Hay entre cuatro y seis etapas, con nombres de acción cumplida

• ☑️ Los colores permiten distinguirlas de un vistazo

• ☑️ Está marcado como predeterminado, si corresponde

💡 Antes de cargar oportunidades, conviene tener listo su catálogo de productos y servicios: así cada item toma su valor automáticamente.

👉 🏷️ Cómo cargar su catálogo de Ofertas

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💡 Errores frecuentes al armar un embudo

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➡️ Siguiente paso

Con el embudo armado, ya puede cargar sus primeras oportunidades:

👉 Siguiente: 💼 Cómo cargar y gestionar sus oportunidades

👉 Tutorial anterior: 📋 Qué es el Kanban y cómo puede ordenar sus ventas