Cada item de su embudo representa una oportunidad concreta con un cliente. En este tutorial le explicamos cómo crearlos, qué información contienen y cómo hacerlos avanzar por su proceso.

👉 Tutorial anterior: 🎯 Cómo crear su embudo de ventas paso a paso

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➕ Cómo crear un item

📋 Desde el embudo

Al pie de cada etapa encontrará el botón ➕ Añadir Item. Útil cuando la oportunidad no nació de un chat: un contacto de una feria, una recomendación, una llamada.

💬 Desde una conversación

Mientras atiende a un cliente por WhatsApp puede generar el item sin salir del chat.

👉 Ventaja: el item queda vinculado a esa conversación, y cualquier integrante del equipo puede acceder al historial completo desde el embudo.

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🃏 Qué muestra la tarjeta

Cada item se ve como una tarjeta con la información esencial:

• 👤 Contacto y su foto de perfil

• 🔢 Número de item (por ejemplo, #2875)

• 👥 Agente asignado, o el aviso Asignar agente si no tiene

• 💰 Valor, según la oferta asociada

• 📦 Oferta vinculada, o Sin producto

• 📅 Actividades, o Sin actividades

• ⏱️ Tiempo en la etapa (2h, 16d, 50d…)

• 🏷️ Etiquetas de la conversación

• 📊 Prioridad, cuando está definida

⚠️ El indicador más importante es el tiempo en la etapa. Un item que lleva 60 días en Negociación es una venta que se está enfriando en silencio.

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🔍 El panel del item

Al abrir un item se despliega su panel completo. En el encabezado verá el nombre, su estado (Abierto) y su prioridad (Alta, Media o Baja), junto a dos botones: Cambiar Estado y Mover a Embudo.

👈 Columna izquierda

📑 Solapas superiores

Info del Negocio · Notas · Checklist · Archivos Adjuntos · Historial · Ofertas · Mensajes Programados

👉 Cada una se explica en su tutorial correspondiente. Las más utilizadas en la rutina comercial son Checklist y Mensajes Programados.

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💰 Asignar el valor de la oportunidad

El valor de un item proviene de la oferta que tenga asociada. Al vincular una, la tarjeta muestra el monto y la etapa suma ese importe a su total.

👉 Por eso conviene tener el catálogo cargado: 🏷️ Cómo cargar su catálogo de Ofertas

⚠️ Un item sin oferta figura como Sin producto y no aporta al total de la etapa. Si muchos items están así, el valor que muestra su embudo no refleja el negocio real.

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🚩 Prioridad

Cada item puede marcarse como Alta, Media o Baja. La prioridad aparece en la tarjeta y permite ordenar el trabajo del día.

💡 Utilice Alta con criterio. Si la mitad del embudo está en alta prioridad, el indicador deja de servir.

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➡️ Cómo mover un item de etapa

Arrastre la tarjeta hasta la etapa correspondiente, o utilice el botón Cambiar Estado desde el panel del item.

⚠️ Mueva el item en el momento en que ocurre el hecho, no al final del día. Un embudo que se actualiza con retraso deja de ser confiable, y cuando el equipo desconfía del embudo, vuelve a la libreta personal.

🔄 Mover a otro embudo

Con Mover a Embudo puede trasladar el item a un proceso distinto. Es lo que corresponde, por ejemplo, cuando una venta cerrada pasa del embudo comercial al de entrega.

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🔎 Cómo encontrar un item

El buscador superior (Buscar un elemento…) localiza items por nombre. Además dispone del filtro Estado y de opciones de vista en la barra superior.

💡 Cuando un embudo supera los 100 items —como suele ocurrir en la primera etapa— el buscador deja de ser una comodidad y pasa a ser imprescindible.

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💡 Buenas prácticas

✅ Asocie siempre una oferta, aunque el monto sea estimado.
✅ Asigne un agente a cada item abierto: una oportunidad sin dueño no la sigue nadie.
✅ Mueva las tarjetas en el momento, no en lote al final del día.
✅ Vincule la conversación siempre que la oportunidad nazca de un chat.
✅ Revise el tiempo en etapa: es su alerta temprana de ventas estancadas.
✅ Revise su embudo al comenzar la jornada: es su agenda comercial.

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➡️ Siguiente paso

👉 Siguiente: ✅ Checklists y notas: que ningún paso se pierda

👉 Tutorial anterior: 🎯 Cómo crear su embudo de ventas paso a paso