Si su empresa vende por WhatsApp, es probable que le resulte familiar esta escena: llegan consultas todos los días, algunas avanzan, otras quedan a medio camino y varias se pierden entre cientos de conversaciones. Al final del mes nadie sabe con certeza cuántas oportunidades había ni por qué se cayeron.

El Kanban resuelve exactamente eso: convierte sus conversaciones en oportunidades visibles, ordenadas en etapas, con un responsable y un valor asignado.

🧭 ¿Qué es un embudo de ventas?

Un embudo representa el recorrido que hace un cliente desde que consulta por primera vez hasta que compra. Se llama embudo porque se angosta: de cada diez personas que preguntan, quizás cinco piden presupuesto y dos terminan comprando.

En Chatealo, ese recorrido se ve como un tablero con columnas. Cada columna es una etapa del proceso, y cada tarjeta es un item: una oportunidad concreta con un cliente.

👉 De un vistazo sabe cuántos items tiene abiertos, en qué etapa está cada uno y cuánto dinero hay en juego. Cada etapa muestra su total: por ejemplo, Propuesta — ARS 227,5 mil — 10 items.

💬 El problema que viene a resolver

Sin un embudo, el seguimiento comercial depende de la memoria de cada vendedor y de conversaciones enterradas en la bandeja de entrada. Esto genera tres pérdidas concretas:

Problema	Qué provoca
Presupuestos sin seguimiento	Se envió una cotización, el cliente no respondió y nadie volvió a insistir
Falta de previsibilidad	No se sabe cuánto se puede llegar a facturar este mes
Consultas sin dueño	Varias personas atienden y ninguna se hace cargo del cierre

💡 La mayoría de las ventas no se pierden por precio, sino por falta de seguimiento. Un presupuesto enviado hace una semana sin respuesta no es una venta perdida: es una venta que nadie retomó.

🧩 Los cuatro elementos del Kanban

En el menú lateral, la sección Kanban se divide en Etapas, Ofertas y Gestionar Embudos. Estos son los conceptos que va a manejar:

📊 1. El embudo

Es el proceso completo. Puede tener más de uno: por ejemplo, un embudo de Ventas y otro de Soporte, cada uno con sus propias etapas. Uno de ellos puede marcarse como Predeterminado.

📋 2. Las etapas

Son las columnas: los pasos por los que atraviesa una oportunidad. Un embudo comercial típico tiene entre cuatro y seis.

🃏 3. Los items

Cada oportunidad concreta con un cliente. Contienen el contacto, el valor, el responsable, la prioridad, las etiquetas, el checklist y el historial de lo que se fue haciendo. Se agregan con el botón ➕ Añadir Item al pie de cada etapa.

🏷️ 4. Las ofertas

Es su catálogo de productos y servicios. Cada oferta tiene un nombre, un tipo, una descripción, un valor y hasta una imagen. Al asociar una oferta a un item, este toma su valor automáticamente.

👉 Guía completa: 🏷️ Cómo cargar su catálogo de Ofertas

🎯 Un embudo de ventas típico

Chatealo incluye plantillas de embudo listas para usar. La de Ventas propone este recorrido, que funciona en la mayoría de los negocios:

Etapa	Qué significa	Qué hay que hacer ahí
🟣 Calificación	Confirmamos que la persona puede y quiere comprar	Relevar necesidad, presupuesto y plazos
🔴 Propuesta	Ya recibió la cotización	Hacer seguimiento en 48 a 72 horas
🔵 En seguimiento	Está evaluando o pidió tiempo	Mantener el contacto sin resultar invasivo
🟠 Negociación	Está discutiendo condiciones	Resolver objeciones y cerrar
🟢 Cierre	Se definió la venta	Coordinar entrega y pasar a posventa

⚠️ Una regla importante: las etapas deben reflejar acciones concretas, no estados de ánimo. "Propuesta" es verificable; "Cliente interesado" no le dice a nadie qué hacer.

💼 Otros usos frecuentes

El Kanban no sirve únicamente para vender. Chatealo trae cuatro plantillas de embudo:

💼 Ventas: proceso desde el primer contacto hasta el cierre
🛠️ Soporte: Nuevo → En Análisis → En Desarrollo → En Pruebas → Resuelto
🧑‍💼 Reclutamiento: Filtrado → Entrevista → Prueba Técnica → Propuesta
🚚 Delivery: Pedido Recibido → Preparación → En Tránsito → Salió para Entrega → Entregado

👉 También puede crear el suyo desde cero. Si su negocio tiene un proceso con pasos que se repiten, puede representarlo en un embudo.

⭐ Qué gana al utilizarlo

👁️ Visibilidad: ve todas sus oportunidades en una sola pantalla.
💰 Previsibilidad: conoce cuánto dinero tiene en juego y en qué etapa.
🔔 Seguimiento: puede programar mensajes para que ninguna oportunidad quede olvidada.
👥 Responsabilidad: cada item tiene un agente asignado.
💬 Contexto: cada item se vincula con la conversación de WhatsApp del cliente.
📈 Mejora: los reportes muestran dónde se traban sus ventas.

Preguntas frecuentes❓

¿Es lo mismo que las etiquetas?

No. Las etiquetas clasifican conversaciones; el Kanban gestiona un proceso con etapas, valores y responsables. Se complementan: de hecho, cada item puede llevar etiquetas además de su etapa.

¿Tengo que cargar los items a mano?

No necesariamente. Puede crearlos desde una conversación, agregarlos manualmente al embudo, o configurar que se generen de forma automática.

¿Cuántos embudos puedo tener?

Los que necesite. Lo habitual es comenzar con uno de ventas y sumar otros a medida que se ordenan otros procesos. Un item puede moverse de un embudo a otro con la opción Mover a Embudo.

¿Quién puede ver el embudo?

Usted define qué agentes tienen acceso a cada embudo.

➡️ Siguiente paso

Ahora que conoce el concepto, el próximo paso es armar su primer embudo:

👉 Siguiente: 🎯 Cómo crear su embudo de ventas paso a paso

👉 Guía relacionada: 📊 Cómo leer los reportes de su cuenta