Las Ofertas son su catálogo de productos y servicios dentro de Chatealo. Al asociar una oferta a un item del embudo, este toma su valor automáticamente y usted deja de cargar precios a mano en cada oportunidad.
👉 Es el paso que conviene resolver antes de empezar a cargar oportunidades.
🎯 Por qué conviene cargarlas
| Sin ofertas | Con ofertas |
|---|---|
| Cada vendedor escribe el precio de memoria | El valor se completa solo, siempre igual |
| Los montos varían entre oportunidades idénticas | Sus reportes son comparables |
| No se sabe qué producto se vende más | El reporte muestra el rendimiento por oferta |
💡 El beneficio real aparece en los reportes. Si cada item tiene su oferta asociada, al cabo de unos meses va a poder responder cuál de sus productos genera más ingresos y cuál se cae más seguido en negociación.
🛠️ Cómo crear una oferta
En el menú lateral, despliegue Kanban y seleccione Ofertas.
Presione la opción para crear una nueva y complete los campos:
🏷️ Título de la Oferta (obligatorio)
El nombre comercial de su producto o servicio, tal como lo nombra su equipo. Por ejemplo: Plan Avanzado, Bot IA, Instalación básica.
📦 Tipo (obligatorio)
Indique si se trata de un Producto o de otro tipo de prestación, según las opciones disponibles.
📝 Descripción
Qué incluye la oferta. Dispone de formato enriquecido: negrita, cursiva, listas y enlaces.
💡 Aprovéchela para detallar qué entra y qué no. Por ejemplo: "Plan avanzado + Follow up + Bot con IA". Un vendedor nuevo va a agradecerlo.
💰 Valor (obligatorio) y moneda
El precio de la oferta y la moneda en que se expresa (ARS, USD u otra).
🏷️ Etiqueta personalizada del valor (opcional)
Reemplaza la palabra "Valor" en la tarjeta del item. Útil cuando el importe no es un precio cerrado: abono mensual, desde, por unidad.
🖼️ Imagen de la Oferta
Una imagen representativa, que se muestra al consultar la oferta.
👉 Al finalizar, presione Guardar. Si prefiere no conservar los cambios, utilice Descartar.
🔗 Cómo asociar una oferta a un item
Abra el item del embudo y diríjase a la solapa Ofertas. Allí podrá seleccionar la que corresponda.
👉 El item tomará el valor de la oferta y lo mostrará en su tarjeta, junto al monto total de la etapa.
💡 Un mismo item puede tener más de una oferta asociada, si su venta combina varios productos.
💡 Cómo armar un buen catálogo
✅ Cargue primero lo que más vende. No espere a tener el catálogo completo para empezar a usarlo.
✅ Utilice los nombres que usa su equipo, no los códigos internos del sistema de facturación.
✅ Mantenga los valores actualizados: un precio viejo distorsiona todos sus reportes.
✅ Aproveche la etiqueta personalizada cuando el importe no sea un precio final.
✅ Revise el catálogo cada tanto y dé de baja lo que ya no ofrece.
📊 Dónde ver el resultado
El reporte de Kanban incluye una sección Rangos de Oferta, con la cantidad de items que tienen oferta asociada, el promedio por elemento y el porcentaje con ofertas.
⚠️ Si ese porcentaje es bajo, sus reportes de valor no reflejan la realidad del negocio: hay oportunidades cargadas sin monto.
👉 📈 Reportes de Kanban: cómo medir su embudo de ventas