En este tutorial aprenderá a crear una automatización que agregue una etiqueta de forma automática a sus conversaciones. ✨
Esta automatización le permite identificar rápidamente las conversaciones relacionadas con ventas y organizarlas sin hacerlo manualmente. 🙌
🎯 Objetivo
El objetivo es etiquetar automáticamente las conversaciones comerciales que ingresan por WhatsApp.
De esta forma, el equipo podrá filtrar, buscar y priorizar fácilmente aquellas conversaciones relacionadas con presupuestos, precios o solicitudes comerciales.
👉 Recuerde que para seguir estos pasoso, debera tener las etiquetas previamente creadas.
🧠¿Qué debe hacer la automatización?
La automatización revisará cada mensaje nuevo que ingresa.
Si el mensaje contiene palabras relacionadas con una intención comercial, como:
✅ Precio
✅ Presupuesto
✅ Cotización
✅ Costo
✅ Valor
Entonces se agregara de manera automática la etiqueta seleccionada.
Paso 1: Ajustes
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Dirijase a "Ajustes"
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Seleccione la opción "Automatización"
- Dirijase a "crear automatización"
🚀 Paso 2 : Datos y evento
- Elija un "nombre" para la nueva Automatización
- Ingresá una breve "descripción" indicando qué función cumplirá esta automatización.
- En el campo Evento, seleccioná la opción "Mensaje creado"(La automatización se ejecutará cada vez que se cree un nuevo mensaje dentro de una conversación.)
🎯 Paso 3: Condiciones
👉: Las condiciones le permiten indicar cuándo debe ejecutarse la automatización
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Cuando el tipo de mensaje es "incoming Message", hace referencia a los mensajes entrantes, es decir, aquellos enviados por el cliente.
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Si, por el contrario, deseás ejecutar una automatización cuando un agente envía un mensaje, deberás seleccionar la opción "Outgoing Message".
- Para agregar mas condiciónes, debe hacer clic a la opción "Añadir condición".
📌 En este caso, se pueden utilizar múltiples condiciones para contemplar distintas formas en las que un cliente puede realizar una consulta comercial, por ejemplo:
⚖️ Diferencia entre los conectores "Y" y "O"
Al configurar varias condiciones, el conector que usted elija cambia por completo el comportamiento de la automatización.
🔴 Todo con "Y": el mensaje del cliente debería contener todas las palabras al mismo tiempo para activarse. Como los clientes no suelen escribir "precio" y "cotización" juntos en un mismo mensaje, la automatización no se ejecutaría.
🟢 Palabras con "O": basta con que el mensaje contenga cualquiera de las palabras clave. Así, escriba "precio", "cotización" o "presupuesto", la automatización se activará.
👉 Por eso, la primera condición debe llevar "Y" (para exigir que sea un mensaje entrante ), y las palabras clave deben unirse entre sí con "O".
🔎 Diferencia entre las opciones "Contiene" e "Igual a"
Al configurar una condición, es importante elegir correctamente el operador de comparación, ya que esto determinará cuándo se ejecutará la automatización.
🔴 Utilizar "Igual a"
Con esta opción, el mensaje debe coincidir exactamente con el texto configurado.
Por ejemplo, si la condición es:
La automatización solo se ejecutará si el cliente envía únicamente:
precios
costos
Si el cliente escribe:
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"¿Cuáles son los precios?"
-
"¿Cuáles son los costos?"
La automatización no se activará, ya que el mensaje no es exactamente igual a la palabra configurada.
🟢 Utilizar "Contiene"
Con esta opción, la automatización se ejecutará siempre que la palabra configurada forme parte del mensaje.
Por ejemplo, si la condición es:
La automatización se activará con mensajes como:
-
"¿Cuáles son precios?"
-
"¿Cuáles son los costos?"
No importa si el mensaje contiene otras palabras; basta con que aparezca la palabra configurada.
👉 Por este motivo, cuando desee detectar palabras clave dentro de un mensaje, se recomienda utilizar la opción "Contiene", ya que resulta mucho más flexible y permite reconocer la mayoría de las consultas realizadas por los clientes.
🎯 Paso 4: Acciones
🏷 En este ejemplo queremos que la conversación aplique automáticamente una etiqueta.
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Sitúese en el panel desplegable de Acciones.
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Seleccione "Añadir etiqueta a la conversación"
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Seleccione la/las etiqueta/ etiquetas que deseás agregar automáticamente.
👉 Reecuerde al finalizar hacer clic en el boton "Crear/Actualizar" para guardar los cambios.
💡 Caso práctico
Supongamos que una empresa cuenta con una bandeja llamada Ventas WhatsApp y desea que todas las conversaciones nuevas recibidas que contengan palabras como, precio, costos, entre otros, se les asignen la etiqueta de "Ventas"
La automatización deberá funcionar de la siguiente manera:
- Se crea una nueva conversación.
- Si corresponde a alguna de las palabras sean, precio, costo, venta, a la conversación se le asigna automáticamente la etiqueta de "Ventas".
🎉 ¡Listo!
A partir de ahora, cada conversación que ingrese con una intención comercial quedará etiquetada de forma automática, sin que usted deba hacerlo manualmente. 🙌